发布者：华体会体育棋牌 发布时间：2025-01-10 10:49:29 阅读: 2736 次
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不意味着审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2025年 1月 6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 2、本次发行的发行对象为不超过 35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合相关规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资的人、信托公司、合格境外机构投资的人以及其他符合有关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资的人。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得中国证监会对这次发行予以注册的决定后，与保荐人（承销总干事）按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定及这次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。 若发行时国家法律、法规和规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定做调整。这次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购这次发行的股票。 3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，这次发行的发行底价将进行相应调整。 本次发行通过询价方式确定发行价格，最终发行价格将由董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得中国证监会对这次发行予以注册的决定后，与保荐人（承销总干事）按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过这次发行前公司总股本的 30%，即这次发行不超过 78,789,393股（含本数）。 最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会依据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 5、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 6、本次发行的募集资金总额不超过人民币 60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 7、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 8、本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 10、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。本预案已对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况、近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。 11、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见《苏州世华新材料科技股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险；同时，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 12、本次向特定对象发行股票方案最终能否获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册，以及最终取得审核通过及注册的时间存在较大不确定性，提请广大投资者注意。 13、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。 OLED是 Organic Light-Emitting Diode的缩写，指有机发光二极管，多 代指 OLED光源的显示面板。 LCD是 Liquid Crystal Display的缩写，指液晶显示器 OCA是 Optically Clear Adhesive的缩写，指用于胶结透明光学元件的 特种胶粘剂 PET是聚对苯二甲酸乙二醇酯的英文缩写，多代指以聚对苯二甲酸乙 二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料 PI是聚酰亚胺的英文缩写，是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高 分子化合物,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一，本报告中指聚 酰亚胺材质的薄膜 PVA是聚乙烯醇的缩写，是一种水溶性聚合物，特点是致密性好、结 晶度高，粘接力强，本文中指聚乙烯醇材质的薄膜 TAC是三醋酸纤维素的缩写，一种具有优异光学性能和物理性能的薄 膜材料 即偏振光片，由 PVA膜层、TAC膜层、PSA膜层、保护膜、离型膜 等组成，是液晶显示器的关键组成部分 高分子聚合物简称高分子，是相对分子质量高达几千到几百万的有机 化合物，通过有机反应将有机小分子聚合形成 聚合反应是把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物的过程，聚合 物具有低分子量单体所不具备的可塑、成纤、成膜、高弹等重要性能 大分子链上通过化学反应结合上支链或功能性侧基，所形成的产物称 作接枝共聚物或接枝聚合物 功能性复合材料是指具有粘接功能及电学、磁学、光学、热学性能等 物理、化学性能的复合材料。 是指随密封面形状而变形、不易流淌、有一定粘结性的密封材料，用 来填充构形间隙，属于粘接剂的一种 是指利用可再生生物质或（和）经由生物制造得到的原料，通过生 物、化学、物理等手段制造的一类新型材料 公司功能性复合材料产品的组成部分，通常将功能性高分子涂布在基 材上再经过固化形成 注 1：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致 注 2：本预案涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致 Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. 胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销 售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子专用材料研发；生物基材料技术研发；新材料技术研 发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；生物基材料销 售；合成材料销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料 销售；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半导体、显示面板、消费电子等产业发展过程中起到重要作用。作为显示面板上游重要材料，根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，光学薄膜材料属于“3新材料产业”之“3.3.5 高性能膜材料制造”之“3.3.5.5 光学膜制造”，是国家战略支持的新兴产业之一。 近年来，我国出台了一系列产业政策推动新材料、光学薄膜材料及下游显示领域的健康、快速发展，具体如下： 《标准提升引领 原材料工业优化 升级行动方案 （ 2025— 2027 年）》 重点开展超高纯金属及合金靶材/蒸发 料、形状记忆合金、高端聚烯烃、电子气 体分离膜材料、电池膜材料、光学膜材 料、光伏用膜材料、生物基新材料、特种 涂料、特种胶黏剂、新型催化剂、高端试 剂、稀土储氢材料、稀土磁性材料、稀土 光功能材料、反光釉料、新能源复合金属 材料、新能源电池材料等关键战略材料标 准制修订。 巩固提升新区千亿级及主导产业竞争优 势。聚焦汽车、新型显示、装备制造、石 化化工、智能家电、纺织等新区年产值达 到千亿元产业或 1-2个主导产业，由所在 省（市）提出针对性的政策措施，支持实 施制造业技术改造升级工程，强化资源要 素保障水平，吸引产业链关键环节集聚。 工业和信息化 部、教育部、 科技部、交通 运输部、文化 和旅游部、国 务院国资委、 中国科学院 在新型显示方面，加快量子点显示、全息 显示等研究，突破 Micro-LED、激光、印 刷等显示技术并实现规模化应用，实现无 障碍、全柔性、3D立体等显示效果，加 快在智能终端、智能网联汽车、远程连 接、文化内容呈现等场景中推广。 其中，将功能性膜材料、新型显示和先进 封装材料等电子化学品及关键原料的开发 与生产列为鼓励类项目。 将“OLED用发光层、传输层及油墨材 料、 OLED 基板用聚酰亚胺材料 （YPI）、TFT-LCD用偏光片 PVA的保 护膜、光学级膜材料、封装基板用高解析 度感光干膜及配套PET膜等先进半导体材 料和新型显示材料”列为先进基础材料。 提升高水平视听系统供给能力，鼓励新型 显示行业发展与创新，为企业提供了良好 的生产经营环境。具体内容包括面向新型 智能终端、文化、旅游、景观、商显等领 域，推动 AMOLED、Micro-LED、3D显 示、激光显示等扩大应用，支持液晶面 板、电子纸等加快无纸化替代应用。同 时，打造现代视听电子产业体系，开展视 听内循环畅通行动，提升产业国际化水 平。目标到 2030年，我国视听电子产业 整体实力进入全球前列，技术创新达到国 际先进水平。 提出研制 Micro-LED显示等关键技术标 准，以及新一代显示材料、专用设备、工 艺器件等关键产品标准。 深入推进国家战略性新兴产业集群发展， 建设国家级战略性新兴产业基地，全面提 升信息技术产业核心竞争力，推动包括新 型显示在内等产业的技术创新和应用。 工业和信息化 部、人力资源 社会保障部、 生态环境部、 商务部、市场 监管总局 升级创新产品制造工程专栏强调，重点突 出新型抗菌塑料、面向 5G通信用高端塑 料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端 光学膜等材料。 关键战略材料领域发展重点及发展方向主 要包括高端装备用特种合金、高性能纤维 及其复合材料、新型能源材料、先进半导 体材料及芯片制造和封装材料、稀土功能 材料、电子陶瓷和人工晶体、先进结构功 能一体化陶瓷和功能梯度材料、高性能分 离膜材料、新型显示材料、新一代生物医 用材料及生物基材料等 上述产业政策从多个维度对光学薄膜材料行业起到了显著的推动作用。在技术创新方面，鼓励新型显示技术的研究与突破，推动光学薄膜材料关键原料开发，促使技术升级；市场应用上，积极拓展智能终端、智能网联汽车等多元化场景，拉动下业对光学薄膜材料的需求；产业协同上，通过建设国家级新区等举措完善产业链，加深行业间融合。国家通过政策组合拳方式，为企业提供了良好的政策环境与信心，为光学薄膜材料行业的高质量、可持续发展注入强大动力。 2、下游显示面板行业市场需求强劲，进一步打开了光学薄膜材料的市场空间 显示面板作为千亿美元级别的大市场，广泛应用于电视、智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等电子设备中，在消费电子、智慧交通、医疗健康、智能家居、电影电视等领域具备重要作用。除此之外，近年来国家积极推动新能源产业的发展，我国新能源汽车销量呈爆发式增长；人工智能技术的突破性进展以及人工智能大模型交互形式的创新升级，带动 AI/AR/VR眼镜、AI智能家居等终端产品的快速发展及技术更迭，上述新兴产业的不断涌现，持续丰富了显示行业下游应用场景。根据JW Insights数据显示，2023年全球显示面板产业收入为 1,088亿美元，2024年预计将增长至 1,197亿美元，同比增长 10.02%。 OLED作为自发光式主流技术，具备对比度高、厚度薄、响应速度快、视角广、可柔性显示等优势，但受限于目前成本仍然较高，在智能手机、智能手表等小尺寸应用场景及高端 PC、TV领域占据较大市场份额。近年来伴随着新能源汽车、人工智能产业的快速发展，车载显示、AI智能硬件也为 OLED 带来新的市场增量。2023年 4月至 2024年 5月，三星、京东方、维信诺等 OLED显示面板龙头厂商，陆续宣布建设 8.6代面板生产线。随着各面板厂商加速建设高世代产线，OLED面板有望迎来行业需求与供给的共振，市场规模有望进一步攀升。根据 Omdia和中商产业研究院数据显示，2023年全球智能手机 OLED面板出货量已达到 6.22亿片，同比增长8.7%，市场规模达到约 472亿美元；预计 2024年全球智能手机 OLED面板出货量将超过 8亿片，市场规模将增至 490亿美元。 下游显示行业的广阔市场空间为光学薄膜材料行业提供了良好的发展环境和市场增长动力，根据贝哲斯咨询的调研数据，2024年全球光学薄膜材料市场规模预计为 298亿美元，预计到 2032年将增至 555亿美元，年均复合增速达 8.08%。 3、光学薄膜材料目前仍主要由国际厂商垄断，亟需打破产业链核心材料“卡脖子”现状 近年来，随着显示面板产业的不断发展和技术水平的提高，高世代 OLED面板、Micro LED等新型显示面板的不断发展也对上游光学薄膜材料水平提出更高要求。 经过多年发展，虽然我国显示面板的工艺技术水平及产能已得到明显提升，根据Omdia数据，按面板面积口径统计，2023年中国大陆面板产能达到全球产能 67.8%。 但是显示面板制造使用的部分关键材料，包括光刻材料、基板玻璃、柔性 PI薄膜、有机发光材料、靶材、光学薄膜材料等，目前仍被美、日、韩企业垄断。 在光学薄膜材料领域，显示面板对于材料的透光率、清晰度、雾度、耐久性和稳定性等特性具有较高的标准要求，对企业在材料合成、设计、制备和精密涂布等方面的能力要求极高。其中偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜、PVA膜、TAC膜等光学薄膜材料，目前仍主要由 Nitto、ZACROS、LG化学、富士胶片、柯尼卡美能达、三菱化学、3M等国际厂商垄断。 随着以京东方为代表的国内显示面板产能逐步释放，我国对光学薄膜材料国产化的需求持续提升，亟需打破产业链核心材料“卡脖子”现状，需要一批在光学薄膜材料领域具备核心技术实力的国内企业提供富有竞争力的产品。发行人作为目前国内少数具备关键树脂合成能力、功能涂层设计能力、粘接剂制备能力、光学级精密涂布工艺技术，实现光学薄膜材料产品大批量稳定生产并完成产业化验证的企业，正处于快速发展机遇期。 4、公司在光学薄膜材料领域已实现技术突破并开始量产，亟需扩大产能以把握光学材料发展机遇 公司多年来深耕功能性材料行业，积累了丰富的材料开发能力和生产工艺技术，具备功能性材料的核心设计合成能力，产品广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、新型显示、汽车电子等领域，直接与 3M、Nitto、Tesa、Henkel、ZACROS等国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。 近年来，随着“一体两翼、创新驱动”战略布局的落地实施，公司逐步打造了研发创新平台、功能性复合材料制造基地和粘接剂制造基地。在持续的研发创新、高端制造能力驱动下，公司实现了核心技术突破和产业链一体化整合及业务结构拓展，精密涂布技术能力提升至光学级水平，产品进一步延伸到高性能光学材料、功能性粘接剂等。 在材料研发创新能力、产品应用技术开发能力、工艺技术能力全面提升的背景下，公司实现了从关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、光学级精密涂布工艺到产品大批量稳定生产的重要突破，具备了丰富的光学材料核心技术与量产工艺技术积累。目前，公司偏光片保护膜已通过下游偏光片领域龙头企业认证并实现大批量量产，OLED制程保护膜已完成实验室开发处于中试阶段，OCA光学胶膜部分产品正在进行客户验证，个别产品已实现少量出货。在此背景下，公司亟需扩大高性能光学材料产能规模、提高光学制造能力，以满足下游显示面板行业对核心材料的旺盛需求，把握光学材料国产替代发展机遇。 1、响应新质生产力发展要求，打造高标准生产基地，扩大光学薄膜材料产能 中央经济工作会议强调，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，明确提出“因地制宜发展新质生产力”“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”。面对新一轮科技革命和产业变革，我国企业必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。 新型显示产业属于新一代信息技术产业中的核心产业，一直是科技创新的前沿阵地。 近年来，国内面板厂商生产良率不断提升、产能及市场份额不断增加，从而对产业链稳定性要求不断提高，实现产业链国产化、有效保障核心原材料自主可控是未来发展大趋势。在此背景下，公司响应新质生产力发展要求，不断加大研发投入，依靠深厚的技术储备和在光学薄膜材料领域的工艺控制能力，偏光片保护膜已通过下游偏光片领域龙头企业认证并实现大批量量产，OLED制程保护膜已完成实验室开发处于中试阶段，同时公司 OCA光学胶膜部分产品正在进行客户验证，个别产品已实现少量出货，亟需进一步扩大产能以满足客户需求。与此同时，显示面板产业的上游材料仍由国际厂商占据垄断地位，公司较日本、韩国、美国等世界优秀企业的先进水平仍存在一定差距，需进一步深化公司产品和技术布局，提升先进制造能力，加快实现高水平科技自立自强。 本次募投项目的实施，是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益提高的材料国产化需求而做出的重要布局。本次募投项目将通过引进先进设备、建设更高标准的生产基地，有效提升公司偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜等高性能光学材料的生产制造能力，进一步加强公司功能性材料领域的产业布局，把握光学材料国产替代发展机遇。同时，随着三星、京东方、维信诺陆续宣布开始建设 8.6代面板生产线，可以预期 OLED面板有望在更大尺寸领域实现进一步渗透，在此背景下，公司积极拥抱显示面板扩产浪潮，满足下游市场需求，扩大公司业务规模，增强公司持续盈利能力，促进公司可持续发展。 2、进一步完善产业布局，拓展产品下游应用领域，为公司未来长期发展奠定坚实基础 自成立以来，公司即专注于功能性材料领域，始终坚持以技术创新、工艺创新、产品创新为核心发展目标，不断拓宽公司业务布局。近年来，随着“功能性材料扩产及升级项目”、“研发中心项目”、“创新中心项目”、“新建高效密封胶项目”等项目的实施，公司在功能性材料研发创新能力、产品应用技术开发能力、工艺技术能力方面不断提升，已具备了从关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、光学级精密涂布工艺到产品大批量稳定生产的核心能力。目前，公司功能性材料已在消费电子领域具有较强的市场竞争力，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。 本次募投项目的实施是公司总体战略布局的进一步深化，是在主营业务的基础上的进一步延伸，有助于公司进一步完善产业布局，扩大在显示面板行业的影响力，为公司未来长期发展奠定坚实基础。与此同时，本次募投项目的实施将建立高性能光学材料技术平台，有助于公司进一步突破光学材料产品的技术壁垒，提高公司科技创新能力，为公司实现光学薄膜材料的产业化布局奠定坚实基础，提升公司产品在前沿光学材料领域的影响力。 本次发行募集资金到位后，公司资金实力将得到提升，资产总额与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到进一步优化，有利于增强公司偿债能力，降低公司财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司整体业务运营规模和经济效益，并为公司可持续发展和长期盈利提供重要保障，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。 本次发行的发行对象为不超过 35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司取得中国证监会对这次发行予以注册的决定后，与保荐人（承销总干事）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。 若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。 截至本预案公告之日，公司本次发行股票尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下： 派送现金股利：P1=P0-D 其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。 本次发行通过询价方式确定发行价格，最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和和规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 78,789,393股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生明显的变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。 本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的这次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规执行。 这次发行的募集资金总额不超过 60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 这次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 截至本预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 截至本预案公告日，顾正青先生直接持有公司 27.33%的股份，为公司控股股东；顾正青先生和蒯丽丽女士分别持有耶弗有投资 60%和 40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司 13.75%的表决权；顾正青先生持有苏州世禄 42.51%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司 4.95%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司 46.03%的表决权。吕刚先生直接持有并控制公司 18.36%的表决权，蔡惠娟女士直接持有并控制公司 6.88%的表决权，蔡惠娟女士配偶计建荣先生任公司董事。顾正青先生及其配偶蒯丽丽女士、吕刚先生、蔡惠娟女士及其配偶计建荣先生 5人合计控制公司 71.27%的表决权，为公司共同实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变动。 本次发行的股票数量不超过 78,789,393股（含本数），若按本次发行数量的上限（即 78,789,393股）测算，并且公司共同实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的 262,631,312股增加到 341,420,705股，顾正青先生及其配偶蒯丽丽女士、吕刚先生、蔡惠娟女士及其配偶计建荣先生 5人合计控制公司表决权的比例为 54.82%，仍为公司实际控制人。 本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2025年 1月 6日召开的第三届董事会第五会议审议通过。 根据相关法律法规的规定，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 本次发行的募集资金总额不超过人民币 60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本项目计划总投资金额为 74,000.00万元，拟通过引进先进设备、建设高标准的制造基地，进一步聚焦公司功能性材料核心主业，建设以偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜为主的光学显示薄膜材料扩产项目。本项目建成后，将有效提升公司高性能光学材料的制造能力，进一步加强公司功能性材料领域的产业布局、公司产品结构及应用领域，符合公司的战略需求和高质量成长需求。 偏光片保护膜是一种具有高洁净度、高透过率、剥离无残留、抗静电、防尘、防污、低迁移等特点，且剥离力控制区间极窄、低爬升的光学保护膜，主要应用于偏光片的生产和运输、显示模组的组装和最终使用过程中，保护显示材料以避免其在长周期的供应链周转过程中受到外界破坏，提高部件良率和产出效率，是显示面板行业中的重要原材料。 偏光片保护膜与偏光片中的 TAC膜直接贴合，TAC膜通常会经过防眩、低反射、透明硬化、低反映等一种或多种复杂的表面处理，这就要求偏光片保护膜具备较好的相容性。同时，偏光片保护膜还起到隔离外部水汽、特定射线及其他外界物质损害的作用，能够抵御一定程度的外部冲击，从而保证内部光学薄膜在周转过程始终处于稳定的运行环境中。其次，偏光片保护膜从生产直至流转到终端消费者的过程中，其光学性能会直接影响显示面板的性能及良率，相应材料的制备、合成及涂布到最终量产均需满足光学级产品的交付需求。 偏光片保护膜类产品从产品设计到性能测试表征，再到生产工艺控制都较为复杂，日韩厂商已经将偏光片保护膜的技术门槛提升到较高水平，并通过高速精密涂布技术具备了大批量、高品质的供应能力，维持着多年的行业垄断地位。因此，新进入企业首先要完成产品的树脂合成、涂层设计、光学级精密涂布等技术积累，实现从 0到 1的突破；其次需要实现高机速环境下的稳定生产并具有极高良率，方可具备与国际厂商竞争的能力。这对企业的研发、工艺、生产和品控能力都提出了极高要求。 OLED制程保护膜是一种具备高洁净度、高透过率、耐高温、剥离无残留、抗静电、防尘、防污、低迁移等特点，且剥离力控制区间极窄、极低爬升，是用于辅助 OLED显示屏生产的关键材料。 本产品在 OLED模组生产过程中为有机发光层提供表面保护和支撑稳定作用，并配合智能制造设备实现光学级高度自动化生产和流转，在此过程中，为避免保护膜剥离时产生的静电击穿显示屏体，对产品的剥离速度、剥离残留度、防止静电干扰能力提出极高要求。此外，显示面板制程中需要附带保护膜进行面板检测，因此产品还需具备平整无翘曲、高洁净、粘性精准等性能，保护膜在检测时不能干扰显示面板的检测，如果保护膜出现问题，可能会导致良好的显示面板无法通过检测而报废，从而直接影响显示面板的良率，对面板厂商产品性能、成本带来严重负面影响。因此，该产品在具有较高技术难度的同时，还对产品的稳定性、厂商生产管控能力提出较高的要求。 为实现上述产品性能，对企业在树脂合成、涂层设计、光学级精密涂布等方面提出了极高要求，目前仅少数国际厂商具备相关技术并可满足大批量生产需求。具体而言，该产品的技术难度主要体现在：该产品自主合成的光学级树脂需同时满足90%以上透光率、低于 1%雾度、±0.5的 b*值和老化不黄变的要求，还需严格控制树脂的分子量及分布以保证其力学性能，配方还涉及多种树脂和有机小分子的组合，配方微量的变化对产品的性能会产生全方位的影响，产品配方的研发技术门槛高。 同时，由于 OLED生产需要经过多个严苛的制程，为了确保 OLED模组的生产稳定性，OLED制程保护膜需要满足严格的耐老化性能测试，例如在高温高湿环境中老化 30天后产品剥离力爬升需低于 1gf/25mm。此外，OLED制程保护膜的生产涉及涂布、固化和裁切等多个精细步骤，OLED制程类似半导体生产要求，仅能容忍极少量的微小表面异物或杂质的异物，因此各个步骤均需要满足高精度、高洁净度要求，最终成品需要全尺寸产品保持极高的一致性和稳定性，以确保在不同规格屏幕上都能提供均匀的保护效果。 OCA光学胶膜是一种光学洁净的无基材特种双面胶膜，具有高清晰度、高洁净度、高透光率、抗光照、耐紫外、低黄变等光学性能特点，同时具有良好的浸润性、填充性、耐候性、结合强度、耐蠕变等力学性能。 OCA光学胶膜用于各类显示和触控模组中不同组件之间的粘合，例如 OLED显示模组中盖板与偏光片的粘合、触控屏幕中触控模组与 LCD显示模组的粘合等，显示面板发射的光需穿透多层材料，贴合这些材料的 OCA光学胶膜的质量直接影响屏幕图像的视觉效果。因此，需要 OCA具有高透射率、低雾度和光学洁净度来保障显示效果，也需要其具有优异的力学性能牢固粘合各个组件，确保显示和触控模组在运输、组装、使用过程中都具有良好的结构稳定性，并可在外界的各类湿热、强光环境下维持光学和力学性能，维持显示和触控模组的功能；其品质的高低直接影响终端产品的亮度、对比度、清晰度等显示效果和触控体验。 通常，OCA光学胶膜需要实现 90%以上的透射率、雾度低于 1%，并可在各种温湿度和阳光环境下仍可多年无黄变，同时保持稳定的力学性能，对树脂合成、涂层设计和光学级精密涂布技术及固化技术等生产工艺的设计与控制水平提出了极高要求，从而确保最终产品在常见的厚度条件下（如 25μm、50μm、100μm），精度始终满足±1μm的要求，并同时具备高洁净度特点，无气泡、凸点、凹坑、水波纹等外观缺陷，并能够在各类显示模组材料贴合时迅速浸润材料表面，且在外部应力的作用下依然保持稳定。 1、本次募投项目相关产品技术难度较高，目前仍主要由国际厂商垄断，打造国产化自主生产能力迫在眉睫 本次募投项目涉及的偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜产品是显示面板产业链上游关键光学薄膜材料，对于显示面板的性能及生产良率具备重要作用，目前仍主要由 3M、ZACROS、LG化学、Nitto、三菱化学、SKC等美、日、韩厂商垄断。 偏光片保护膜是显示面板核心部件偏光片的重要组成部分，需要从偏光片生产、显示面板生产到最终应用于终端产品的整个产业链周转过程中，保护显示材料以避免其受到外界破坏或影响显示面板良率，保证材料的洁净度、高透过率、防尘等光学特性以及剥离无残留、抗静电等性能。目前偏光片保护膜市场主要由国际厂商垄断，ZACROS、LG化学等日韩厂商占据绝大多数市场份额，特别是在大幅宽领域处于绝对垄断地位。近年来随着下游偏光片厂商的国产化浪潮，国内部分厂商也开始布局相关产品。发行人偏光片保护膜目前已取得偏光片领域龙头企业认证并实现大批量量产销售，是少数直接与国际厂商竞争并成功进入下游客户供应链的国产企业。 偏光片保护膜市场中具备完善的产品技术及产业化能力的国内企业较少，在下游显示面板及偏光片产业向国内转移背景下，发行人作为目前国内少数具备光学保护膜产品完善涂层配方设计能力、精密涂布工艺并完成产业化验证的企业，正处于快速发展机遇期。 OLED制程保护膜作为显示面板生产过程中的关键材料，研发难度大、测试周期长，对显示面板的良率提升具有重要作用，具有极高的技术和客户壁垒。长期以高端光学产品领域，上述国际企业具有绝对领先优势。伴随国内显示面板产业的快速发展，近年来国内企业逐渐参与到该市场中，国内厂商的进入在一定程度上打破了国际厂商对 OLED制程保护膜市场的垄断格局，但相关产品在性能、质量稳定性等方面同国际知名厂商相比仍存在一定差距。 目前 OCA光学胶膜产品市场主要被 3M、三菱化学、LG化学、三星 SDI、Nitto等龙头国际材料企业主导，且占据绝大多数高端产品市场份额。自 OLED显示面板发明以来，上述国际厂商就深度参与产品的生产制程，并伴随 OLED面板产业发展广泛应用于行业高端产品。与此同时，随着我国企业自主研发技术的突破，近年来也开始投建OCA光学胶膜产品线，在白牌、返修等中低端产品市场占有一定份额，但在 OLED面板尤其是柔性面板领域与国际厂商仍存在较大差距。 整体来看，募投项目相关产品技术难度较高，且目前仍主要由国际厂商垄断，提升我国显示面板行业在全球产业格局中的抗风险能力、打造国产化自主生产能力迫在眉睫。 2、积极响应国家对显示面板战略新兴产业的支持政策，通过技术升级参与国际化竞争并实现进口替代 本次募投项目下游产品所处的显示面板产业是我国重点支持的战略新兴产业，亦是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业。显示面板产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，鼓励显示面板产业对我国实现产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，符合国家战略规划。近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策，有力促进了国内外显示面板厂商在我国大陆投资建厂，推动显示面板行业产能向我国转移，带动国内显示面板产业链做大做强。受加快培育和发展战略性新兴产业政策的鼓励和支持，我国显示面板行业迎来了技术升级、产业整合、应用拓展的快速发展时期。 随着产业的逐步成熟，下游显示面板厂商更有意愿尝试国内厂商的光学薄膜材料，从而获得更稳定的供应保障和更好的产品服务。在这样的大背景下，公司凭借在产业链内多年的人才积累和技术储备，可以与全球领先的显示面板企业一同开发具备竞争力的产品参与国际化竞争，并替代传统日、韩厂商应用于显示面板的生产中。 3、全球地缘政治环境变化对我国显示面板行业供应链安全提出了更高要求 显示面板生产过程所需的光学材料种类繁多，技术要求高、研发难度大、生产环境极为苛刻。日本、韩国企业在显示面板领域的起步较早，经过多年发展已经基本形成了从原材料到产成品，覆盖各个细分领域的成熟方案。经过多年的技术、成本优化和残酷的市场竞争，显示面板的上游光学薄膜材料行业基本形成了稳定的市场竞争格局，每一类光学薄膜材料仅有少量头部厂商参与，并长期垄断供应市场。 在当前全球地缘政治冲突、国际贸易摩擦频繁发生的大背景下，全球光学显示产业正在迎来前所未有的挑战。目前国内显示面板生产企业所需的光学材料仍以日本、韩国、美国供应商为主，长期稳定的供应形成了光学材料厂商与显示面板厂商深度的依存关系，产业链中供应商出货波动都可能直接影响到我国显示面板企业的生产稳定。在此背景下，显示面板产业作为我国经济发展的先导性产业和战略性新兴产业之一，迫切需要实现上游光学薄膜材料供应的国产替代和自主可控，以避免因关键原材料过度依赖外部市场而在全球地缘政治环境变化、全球宏观经济波动下陷入被动局面。 公司本次项目的实施将为显示面板供应链厂商提供包括偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜在内的稳定、优质的光学薄膜材料，提升我国显示面板行业在全球产业格局中的抗风险能力，对于保障我国显示面板供应链安全、实现产业升级具有重要的战略价值。 4、打造高标准生产基地，为市场提供更具竞争力的优质产品，提升公司核心竞争力 偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜等光学薄膜材料作为显示光学领域的关键原材料，其品质直接影响下游产品良率，因此，客户不仅对产品高洁净度、高透过率、低反射等光学性能设定了严格的标准，还对产品的窄区间粘接力控制、抗静电、低转移等物理性能提出较高要求。更重要的是，由于显示面板行业任何一类原材料都会对最终产品的良率、成本造成重大影响，因此对行业产品稳定性具备极高要求。 为满足这些标准，企业须具备关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、光学级精密涂布工艺到产品大批量稳定生产的核心能力。目前公司已实现技术突破，并已经完成了偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜中部分产品的试生产并陆续量产交付，但由于现有光学级设备产能、幅宽等尚无法完全满足下游客户大规模量产交付的需求，因此公司亟需通过引进先进设备、建设更高标准的生产基地为下游客户提供更有竞争力的产品，并提升公司核心竞争力。 项目实施后，将有效丰富公司产品矩阵，显著提升盈利水平，从而为公司增强核心竞争力奠定坚实基础。 1、公司具备相关技术与工艺储备，部分产品已实现技术突破并量产销售 公司始终坚持自主研发、技术创新的发展理念，高度重视公司的技术储备和生产经验积累，目前已掌握高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、功能涂层配方设计技术等功能性材料领域核心研发技术，并通过精密涂布技术、涂布设备设计技术、功能涂层均相融合技术等核心工艺技术，支持功能性材料由研发到量产的平稳转化。本次募投项目涉及的高性能光学材料在合成树脂、配方、工艺、供应链等方面与公司已有功能性材料产品底层逻辑一致，公司可较为便捷的进行能力迁移及升级。 公司拥有的高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、功能涂层配方设计技术等在光学材料领域同样起到关键作用，为光学材料的树脂、配方等开发提供坚实基础。在此基础上，公司不断创新，积极拓宽研发维度，目前已进一步掌握用于 UV光固化的聚丙烯酸酯类树脂合成技术、光学模组用高分子聚合技术、耐刮擦耐老化抗静电涂层技术等多种光学领域先进技术，并形成了“一种光学胶、显示面板及显示终端”、“一种可 UV固化的组合物及包含该组合物的胶膜、胶带”、“一种耐高温高湿不变色丙烯酸类功能胶及其制备方法”、“一种具有高玻璃化转变温度的粘接剂组合物及其应用”等多项专利，为公司本次募投项目的顺利实施保驾护航。 公司以复合材料研发平台、粘接剂和密封胶研发平台为基础，在高性能光学材料领域组建了专业的研发团队。团队由高分子物理与化学博士领衔，团队成员在高分子树脂材料合成、光学级高精密涂布和光学薄膜材料应用领域深耕多年，拥有丰富的光学材料研发、制造、应用领域、品质管控经验，熟悉相关技术方案与产品细节，为项目的顺利实施奠定坚实基础。 目前，公司偏光片保护膜产品已通过偏光片领域龙头企业认证并实现量产，产品性能及稳定性达到国际厂商相近水平，成功实现进口替代。同时公司 OCA光学胶膜部分产品正在进行客户验证，个别产品已实现少量出货，且 OLED制程保护膜已完成实验室开发处于中试阶段。 综上，公司具有相关技术与工艺储备，并在已有技术基础上完成了部分产品、技术的升级与突破，部分产品已量产销售，为本项目的实施提供了切实保障。未来，公司通过布局偏光片保护膜产品、OLED制程保护膜产品、OCA光学胶膜产品，将逐步建立起高性能光学材料技术平台，进一步提升公司产品在前沿光学材料领域的影响力。 显示面板是一个千亿美元级别的大市场。根据集微咨询统计数据，2023年全球显示面板产业收入为 1,088亿美元，预计 2024年全年有望达到 1,197亿美元；根据头豹产业研究院数据，全球显示面板产量将从 2023年 3亿平方米增长至 2028年 3.3亿平方米，未来五年复合增长率为 2.0%，其中 OLED面板产量将从 2023年 1,970万平方米增长至 2028年 3,070万平方米。此外，车载显示作为新增量市场，根据中商产业研究院数据，2023年全球车载显示面板市场规模达 95亿美元，预计 2024年将达到 101亿美元。 受益于下游千亿美元级显示面板行业的市场需求，以及在新能源汽车车载显示、AI/AR/VR眼镜、AI智能家居等新兴产业的快速带动下，本次募投项目产品所处光学薄膜材料行业迎来了发展的黄金发展时期，下游国产替代需求强劲。根据贝哲斯咨询的调研数据，2024年全球光学薄膜市场规模预计为 298亿美元，预计到 2032年将增至 555亿美元，年均复合增速达 8.08%；根据前瞻产业研究院数据统计，2023年中国光学薄膜市场规模超过 430亿元，预计后续将持续增长，2028年市场规模将达到 600亿元。 本次募投项目涉及的偏光片保护膜、OLED制程保护膜和 OCA光学胶膜作为显示光学领域的关键原材料，伴随显示面板行业发展，市场规模不断扩大。 （1）偏光片保护膜是显示面板重要构件偏光片的核心组成部分，其市场景气度与下游偏光片市场及显示面板市场联系紧密，下游显示面板及偏光片产业广阔的市场需求带动上游偏光片保护膜需求快速发展。近年来，随着显示面板智能化、大屏化的发展趋势，偏光片市场空间处于快速增长中。根据 Omdia最新发布的《显示光学膜追踪报告》预计，2024年全球偏光片需求将达到 5.94亿平方米，到 2027年将增至 6.82亿平方米，复合年增长率(CAGR)为 3.4%。在偏光片市场快速发展的带动下，偏光片保护膜市场随之扩大，根据中商产业研究院和东吴证券研究所数据显示，2024年中国大陆偏光片保护膜市场规模预计为 5.41亿美元，2032年将增长至11.01亿美元。 （2）近年来，随着显示面板消费电子、智慧交通、医疗健康、智能家居、电影电视等领域的快速普及，叠加折叠屏、车载显示、AR/VR显示、AI眼镜等新领域的蓬勃发展，OCA光学胶膜应用的新赛道正在不断拓展，促使对 OCA光学胶的需求持续上扬，市场规模持续提升。根据 DATABRIDGE数据，2021年全球 OCA光学胶膜市场规模为 20.7亿美元，2029年将增至 47.4亿美元。 （3）OLED制程保护膜作为面板生产制程中必备的关键材料，在每片面板生产过程中均需被使用，为有机发光层提供表面保护和支撑稳定作用。随着 OLED显示面板在智能手机、智能手表等小尺寸应用场景及高端 PC、TV领域的市场份额不断扩大，同时伴随着近年来新能源汽车、人工智能产业的快速发展，OLED面板市场空间快速增长。根据头豹产业研究院数据，OLED面板产量将从 2023年 1,970万平方米增长至 2028年 3,070万平方米，OLED制程保护膜的应用需求也随着下游面板产能的持续释放而快速增加。 综上，公司本次募投项目产品的下游应用领域具有广阔的市场空间，能为公司未来的产能消耗提供坚实基础。 近年来，国家和行业层面出台了多项重大利好政策，不断促进新材料、高性能光学材料及下游显示领域的发展。2024年 3月，国家发展和改革委员会出台《促进国家级新区高质量建设行动计划》，鼓励省（市）聚焦汽车、新型显示等产业，巩固提升新区千亿级及主导产业竞争优势；2023年 12月，国家发展和改革委员会出台《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将功能性膜材料、新型显示材料等列为鼓励类项目；2023年 12月，工业和信息化部出台《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，将“OLED用发光层、传输层及油墨材料、OLED基板用聚酰亚胺材料（YPI）、TFT-LCD用偏光片 PVA的保护膜、光学级膜材料、封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET膜等先进半导体材料和新型显示材料”列为先进基础材料；2022年 12月，中央、国务院联合出台《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，提出加快发展新产业新产品，壮大战略性新兴产业，深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动包括新型显示在内等产业的技术创新和应用。 综上，公司本次募投项目将充分受益于上述产业政策的大力鼓励与支持，相关政策为公司项目的顺利推动提供了有力的政策基础。 本项目投资总额为 74,000.00万元。其中建设投资 58,817.28万元，铺底流动资金 15,182.72万元。具体情况如下： 项目实施后，能够有效增强公司高性能光学材料的生产能力，为公司带来稳定的现金流入。 本项目建设期为 3年，实施主体为苏州世华新材料科技股份有限公司，项目实施地点位于苏州市吴江经济技术开发区（东至空地、南至乌金路、西至规划经三路、北至空地），截至本预案公告日，项目尚未取得不动产权证书。 本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资金实力将有所提升，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。 本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。公司多年来深耕功能性材料行业，拥有行业领先的涂层研发能力及材料设计能力，积累了丰富的材料应用开发和生产工艺技术，具备功能性材料的核心设计合成能力。公司产品广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、新型显示、汽车电子等领域。公司主营业务属于科技创新领域。 公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目拟通过引进先进设备、建设高标准的生产基地，进一步聚焦公司功能性材料核心主业，建设以偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜为主的光学显示薄膜材料扩产项目。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司本次募投项目涉及的产品属于“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.5 高性能膜材料制造”之“3.3.5.5 光学膜制造”，属于科技创新领域。 （二）本次募投项目聚焦公司主业，促进公司科技创新水平提升，符合新质生产力发展要求 本次募投项目通过建设高洁净等级厂房、引进先进设备、建设高标准的制造基地，在公司现有功能涂层研发能力、材料设计能力、丰富的材料应用开发技术和精密涂布生产工艺技术基础上，进一步建设高性能光学材料技术平台，有助于公司提高科技创新能力，为公司突破高性能光学材料技术壁垒、在重点领域、关键环节实现自主可控奠定坚实基础，提升公司产品在前沿光学材料领域的竞争力。本次募投项目的实施，将有效推动公司实现高质量发展，符合“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”的政策方针，符合高科技、高效能、高质量的新质生产力发展要求。 （三）本次募投项目有助于显示面板关键材料的国产化，保障我国显示面板供应链安全 本募投项目的实施，有助于扩大高性能光学材料产能，把握显示面板产能转移带来的国产化替代机遇，进一步加强公司功能性材料领域的产业布局，为公司未来长期发展奠定坚实基础。与此同时，在当下全球地缘政治冲突、国际贸易摩擦频繁发生的大背景下，全球产业链正在迎来前所未有的挑战。本项目的实施将为我国显示面板供应链厂商提供包括偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜在内的稳定、优质的高性能光学材料，提升我国显示面板行业在全球产业格局中的抗风险能力，对于保障我国显示面板供应链安全、实现产业升级具有重要价值。 综上，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。公司多年来深耕功能性材料行业，拥有行业领先的功能涂层研发能力及材料设计能力，积累了丰富的材料应用开发和生产工艺技术，具备功能性材料的核心设计合成能力。公司产品广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、新型显示、汽车电子等领域，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。 本项目围绕公司现有主营业务展开，是在主营业务的基础上的进一步延伸。近年来，在公司研发创新能力、产品应用技术开发能力、工艺技术能力不断提升的背景下，公司高性能光学材料实现了从关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、光学级精密涂布工艺到产品大批量稳定生产的重要突破。本次募投项目的实施，将通过引进先进设备、建设高标准的制造基地，有效提升公司高性能光学材料的生产制造能力，将进一步加强公司功能性材料领域的产业布局、拓展公司产品结构及应用领域，符合公司的战略需求和高质量成长需求。 本项目与公司现有业务将产生显著的协同效应，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，迎合市场需求导向、加速行业国产化替代进程，系对公司主营业务的升级和进一步拓展，是公司完善产业布局的重要举措，具有良好的市场发展前景和经济效益。 本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的真实的情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，这次发行不会对公司章程造成影响。