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5月12日早间，宁德年代在港交所发表公告称，公司于2025年5月12日-5月15日招股，拟全球出售1.18亿股H股，其间香港出售占7.5%，世界出售占92.5%，且出价格将不高于263港元。此次出售每手100股H股，预期宁德年代H股将于2025年5月20日(星期二)上午九时开端在联交所生意。
依据公告，宁德年代预估，在扣除承销佣钱、费用及公司就全球出售敷衍的估量开支后，按出价格每股263.00港元核算，并假定出售量调整权及超量配股权未获行使，公司将收到全球出售征集资金净额约307.18亿港元。
其间，约90%资金将用于推动匈牙利项目第一期及第二期建造；约10%将用于营运资金及其他一般企业用处。
就港股上市等问题，年代财经联络宁德年代有关人员，但截止至发稿前，仍未获回复。
现在，宁德年代已在公告中发表了包含23家组织的柱石配售名单，出资金额算计26.28亿美元（约204.91亿港元）。
其间，出资金额最高的分别为中石化（香港）有限公司和KIA（科威特出资局），出资金额均为5亿美元（约38.99亿港元）。KIA为科威特国有主权财富基金，担任办理国家总储备基金和国家未来年代基金，出资于全球各类财物及商场，是全球首家主权财富基金。
除了出资5亿美元的两家巨子外，高瓴本钱经过旗下组织出资2亿美元（约15.59亿港元）。上海高毅、上海景林则经过与中金公司（CICC）缔结一系列跨境场外掉期买卖来参加股份出售，出资金额分别为1.2亿美元（约9.36亿港元）和5000万美元（约3.90亿港元）。而高毅财物世界公司(Perseverance Asset Management)和香港景林的出资金额分别为8000万美元（约6.24亿港元）和5000万美元（约3.90亿港元）。
“各柱石出资者已赞同，其将不会于自上市日期（包含当天）起计6个月期间（禁售期）内任何时刻直接或直接以任何方法出售其依据相关柱石出资协议购买的任何出售股份或于持有该等出售股份的任何公司或实体的任何权益。”宁德年代在公告中表明。
尽管宁德年代在香港揭露出售仅占全球出售的7.5%，剩下部分被分配至世界出售，但按终究出价格核算，分配至香港揭露出售的股份市值将不低于20亿港元。
关于为何将更多出售股份分配至世界出售的问题，宁德年代在公告中表明，已请求并获联交所同意豁免严格遵守上市规矩第18项运用指引第4.2段的规则。该豁免将答应在世界出售中向专业及组织出资的人分配更多的出售股份。
“本公司股东中有该等出资者的参加将有利于树立安定而均衡的股东根底，保持本公司的企业管治水平，保证长时间持股及短期流动性之间的平衡，并增强H股证券买卖商场的稳定性。”宁德年代表明。
年代财经亦注意到，宁德年代公告中的这一段文字值得出资者重视。“出售股份亦无且将不会依据美国证券法或美国任何州证券法挂号，且不得在美国境内出售、出售、质押或转让，但获豁免或不受限于美国证券法挂号规则的买卖在外。出售股份将依据美国证券法项下的S规例在美国境外以离岸买卖的方法提呈出售及出售。”
一位长时间盯梢宁德年代的私募基金人士告知年代财经，“7成柱石出资者中没有美国本乡资金。”
依据公告，假定出售量调整权及超量配股权未获行使时，依据全球出售将发行的H股约1.18亿股，占已发行股本总额的2.61%；超量配股权及出售量调整权其间一个条件未获行使时，发行的H股约1.36亿股，占比为2.99%；出售量调整权及超量配股权均获全部行使时，发行的H股约1.56亿股，占比为3.42%。
换言之，宁德年代可以正常的运用最低份额为2.61%的股本撬动307.18亿港元的征集资金。而依据规章，H股与A股被视为同一类别股份，且在所有其他方面享有平等位置。
“H股发行原本就不多，这儿便是花小钱办大事。”前述私募基金的人说，宁德年代港股上市对A股的影响是“估值差”，“现在港股资金在流入，港股估值有望带动A股估值提高。”
按发行价263港元/股，且出售量调整权及超量配股权未行使的情况下，宁德年代预估H股市值为310.06亿港元。
受音讯影响，5月12日，宁德年代A股股价高开2.71%，报255.00元/股。到当日收盘，宁德年代报收257.00元/股，涨3.52%。
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